报销材料自动整理

报销材料自动整理

项目简介

按时间范围自动整理报销材料。Agent 从邮件和附件中收集电子发票、行程单、水单、支付截图等材料，识别文件类型并去重，最后按统一规则生成压缩包；如需发送邮件，则先等待人工确认。

使用对象

• 经常需要处理差旅、会议、采购等报销材料的用户
• 希望减少下载、筛选、重命名和打包工作的用户
• 需要把分散附件整理为规范材料包的个人或团队

开发简介

• 输入：指定时间范围内的邮件、附件和本地补充材料
• 输出：结构清晰、可提交的报销材料压缩包和文件清单
• 核心功能：
  • 收集候选发票、行程单、水单、支付截图等文件
  • 识别材料类型并去除重复附件
  • 优先保留更适合提交的文件版本
  • 按业务发生日期整理，而不是简单按邮件收到时间或开票时间
  • 打包前生成文件清单，便于人工复核
  • 对发送邮件等外部动作保留人工确认
• AI 使用：由 Agent 负责材料类型判断、规则选择和异常处理；由脚本负责文件筛选、重命名、打包和校验

配置要点

• 材料偏好：优先保留 PDF 等便于提交的格式；
• 日期规则：用户说“这周/上周”时，优先按业务发生时间判断材料归属；
• 附件过滤：跳过历史汇总包，避免把旧材料重新打进新包；
• 补充材料：用户在聊天中补发截图或照片时，也要纳入最终材料包；
• 人工复核：发送前列出文件清单，尤其检查酒店、交通和支付截图是否属于本次时间范围；
• 纠错策略：如果发现首版材料包有误，重新生成完整更正版，而不是零散补丁。

示例指令

整理本周报销材料。
请从邮件附件中找发票、行程单、酒店水单和支付截图，
按业务发生日期归类，生成一个可提交的压缩包。
打包前先给我文件清单；发送邮件前必须等我确认。

工作流

指定时间范围
  ↓
收集邮件与附件
  ↓
识别材料类型
  ↓
去重与格式筛选
  ↓
按业务日期整理
  ↓
生成文件清单和压缩包
  ↓
人工确认后提交/发送

收获

报销整理不是高难度任务，但非常占用注意力。这个流程把分散、重复、容易漏项的材料整理工作交给 Agent，让用户只需要检查最终材料包是否完整。它适合推广到更多流程明确、重复性高的日常事务中。